Os cinco maiores bancos brasileiros registraram um lucro conjunto de R$ 29,186 bilhões no primeiro trimestre de 2024, representando um crescimento significativo de 15,2% em comparação ao mesmo período de 2023.
Este desempenho reflete a resiliência das instituições financeiras em meio a um cenário econômico desafiador, marcado por incertezas relacionadas às taxas de juros e aos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre os bancos, o Itaú Unibanco se destaca como o maior, com um lucro de R$ 9,771 bilhões, consolidando sua posição como a instituição com mais dinheiro no Brasil.
Crescimento heterogêneo entre os Bancos
O crescimento dos lucros variou consideravelmente entre as instituições. A Caixa Econômica Federal (CEF) e o Santander Brasil lideraram em termos de crescimento percentual, com aumentos de 49% e 41,2%, respectivamente. Já o Bradesco, em contrapartida, foi o único banco a apresentar uma queda, embora modesta, de 1,6% em seu lucro.
O Itaú Unibanco, além de ser o banco mais lucrativo, apresentou um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 9,771 bilhões. Este crescimento foi impulsionado por uma estratégia de controle rigoroso da inadimplência, especialmente no segmento de pessoas físicas.
A carteira de crédito do Itaú cresceu 5,6% no trimestre, um desempenho abaixo do esperado, mas que ainda demonstra a robustez da instituição em um ambiente econômico volátil.
No Banco do Brasil, o crescimento foi impulsionado pelo setor agropecuário e por operações de crédito garantidas para pessoas físicas, com destaque para o aumento de 16% no consignado do INSS em comparação ao primeiro trimestre de 2023.
A Caixa, por sua vez, se destacou pelo maior crescimento na carteira de crédito, com uma alta de 10,4%, reforçando seu papel no financiamento habitacional e em outras áreas estratégicas.
Desafios e Incertezas para o Futuro
Apesar dos resultados positivos, o ambiente para os bancos brasileiros permanece incerto. A possível redução da taxa Selic, após a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), pode impactar a estratégia dos bancos, especialmente em relação à concessão de crédito.
A queda nos juros tende a aumentar a demanda por crédito e melhorar a capacidade de pagamento das famílias, mas também pressiona as margens dos bancos.
As enchentes no Rio Grande do Sul, que causaram grandes danos em uma das regiões mais importantes do país, também representam um desafio. Bancos como a Caixa e o Banco do Brasil, que possuem uma grande exposição de crédito na região Sul, estão adotando medidas para mitigar os impactos.
Recentemente, o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central aprovaram medidas para evitar que créditos renegociados durante a calamidade sejam classificados como problemáticos, o que poderia aumentar as provisões e impactar os balanços.
Com um cenário econômico ainda incerto, os bancos brasileiros precisam manter a cautela na gestão de seus ativos, equilibrando a necessidade de crescimento com a preservação da qualidade da carteira de crédito. O desempenho no restante de 2024 será crucial para determinar como essas instituições navegarão em um ambiente de desafios e oportunidades.
